蔡崇信港大演讲深度复盘：中国AI的四张底牌，以及被误读的美国AI规则

Joe Tsai's HKU Speech: China's Four AI Assets and and the Misread U.S. "AI Winner Rule"

笔者注：11月5日，香港大学经管学院主办“陈坤耀杰出学人讲座”，以“前瞻十年：推动中国经济增长的科创引擎”为题进行对谈，邀请了阿里巴巴集团联合创始人及主席蔡崇信先生分享创新，科技及人工智能如何重塑商业格局并驱动中国经济长期增长。活动在港大陆佑堂举行，据主办方透露，这场演讲报名史上最火爆，邮件发出两小时内报名人数已经突破1200人。。。

从某种意义上来说，这也算是一种历史的呼应。17年前，马云曾站在同一个舞台上演讲。。。而在这次与港大副校长邓希炜教授的深度对谈中，蔡崇信抛开客套，直击中美AI竞赛的核心，剖析了阿里的商业进化论，并为年轻人给出了极具穿透力的建议。。。

以下摘录来源于至顶科技高飞。

一、重定义AI竞赛：中国手握“四张底牌”

蔡崇信开场便抛出一个反直觉的观点：美国人定义的AI竞赛规则，可能是错的。

目前的“美式计分板”只看谁的大语言模型（LLM）更强，今天是OpenAI，明天是Anthropic，后天是Gemini；但在蔡崇信看来，这种评价体系本身就有问题。

1，真正的赢家逻辑：渗透率 > 模型参数

The winner is not about who has the best model... The winner is about who could use it the best in their own industries, in their own lives... （赢家不是看谁模型最好，而是看谁在自己的行业和生活中用得最好。）

AI的真正价值在于渗透率（Penetration Rate）。相比于追求参数的无限堆叠，中国政府的AI规划显得更为务实：目标到2030年，AI代理和设备的渗透率达到90%。不讲玄学，只讲普及。

2，中国为何能普及更快？四张系统级底牌

为了支撑这一普及率，蔡崇信列出了中国拥有的四项关键优势：

底牌一：电力成本优势（低40%）。训练和推理本质上是能源消耗战。得益于15年前启动的特高压输电网络建设（“西电东送”等），中国国家电网每年的资本支出高达900亿美元，是美国的3倍。这使得中国的电力装机容量不仅是美国的2.6倍，新增容量更是美国的9倍。

底牌二：基建红利（低60%）。在中国建设数据中心的成本比美国低60%。这仅仅是基础设施的成本，尚未计算芯片等硬件。

底牌三：工程师红利与语言优势。全球约一半的AI科学家和研究人员拥有中国教育背景。蔡崇信分享了一个有趣的现象：Meta的AI团队内部甚至常因大家都在说中文，让非中文员工感到“懵圈”。

This is the first time Chinese language is an advantage... （这是中文第一次在科技领域成为一种天然的沟通优势。）

底牌四：算力受美国政府的极大限制反而逼出系统级创新。美国有充沛的GPU资源，而中国没有。但这反而创造了一种“饥饿优势”（Advantage of Starvation）。

When you don't have a lot of resources, you are forced to innovate at the systems level... （当你资源不足时，你被迫在系统层面进行创新。）

为了在有限硬件下训练万亿参数模型，中国团队必须将系统效率优化到极致。DeepSeek（深度求索）就是典型的例子，而在最近的一次加密货币和股票交易的AI竞赛中，阿里的通义千问（Qwen）第一，DeepSeek排名第二。

蔡崇信对同城的DeepSeek评价极高：“他们在做令人难以置信的事情。”

二、开源为什么会赢：成本、主权、隐私的三重逻辑

关于“开源 vs 闭源”的路线之争，蔡崇信给出了明确判断：开源模型终将击败闭源。

这并非单纯的技术优劣，而是因为开源更符合全球大多数用户的利益。他以“沙特阿拉伯，想发展AI，但又想保持AI主权（sovereign AI）”为一个例子，阐述了其中的商业逻辑：

🔹 闭源路径（如OpenAI）： 付费昂贵，且必须将数据输入黑箱（Black Box），存在数据主权风险。

🔹 开源路径（如阿里Qwen）： 免费下载，部署在私有云上。数据完全可控，成本极低。

只要政府和企业进行理性的成本效益分析（Cost-benefit Analysis），开源都是更优解。

那阿里怎么赚钱？

蔡崇信说得很坦白："我们不靠AI赚钱。"

阿里的商业模式：“我们不靠卖模型赚钱，我们靠云计算。”蔡崇信坦言，开源模型是流量入口，而随之产生的存储、安全、容器化等云基础设施需求，才是利润来源。这正如早期的互联网：产品免费获客，增值服务变现。

三、阿里进化论：技术自主是“逼”出来的

当被问及阿里如何从电商公司进化为云计算巨头时，蔡崇信的回答非常朴素：“没有秘诀，只是跟着客户需求走。”

🔹 B2B时代：为解决入世后中小企业的出口需求。

🔹 淘宝/支付宝：为解决C端交易中的信任问题。

🔹 阿里云：为解决海量数据处理的成本问题。16年前，如果继续使用Dell、EMC、Oracle的传统IT设施，阿里的利润将被抽干。

We developed cloud computing really out of necessity... out of the need to become self-reliant in technology...（我们发展云计算完全是出于必要，出于对技术自主可控的渴望。）

所以阿里云的起点是“自己吃自己的狗粮”（eat our own dog food）：先内部用，用好了再开放给外部客户。

给创业者的建议： 优先选择有机增长（Organic Development）而非并购。自己团队生长出的能力，DNA更纯正，文化更契合。

四、给年轻人的锦囊：思维比技能更重要

在问答环节，蔡崇信针对个人成长给出了高密度的建议：

1，技能层面：学会提问

AI时代，获取答案变得容易。因此提出正确的问题（Ask the right questions）比找到答案更重要。同时，要建立独立的分析框架，而非死记硬背。

2，编程层面：重在逻辑

即使自然语言可以指挥机器，依然要学编程。哪怕是学好Excel公式，也是极佳的逻辑训练。

The purpose is not to actually operate a machine. The purpose is going through that thinking process... （学编程的目的不是为了操作机器，而是为了训练严谨的逻辑思维过程。）

3，专业选择：三个潜力方向

🔹 数据科学（Data Science）：随着数据爆炸，懂得管理和分析数据的人才永远稀缺。

🔹 心理学/生物学：人脑是效能最高的机器，理解人脑是理解AI的捷径。

🔹 材料科学：这是一个由比特（Bits）主导的世界，但限制比特速度的是原子（Atoms）。半导体未来会有大量创新和突破，其核心在于材料。

五、风险与泡沫：金融人的视角

1，职业选择：不对称风险

蔡崇信回顾1999年放弃百万年薪加入阿里的决定，将其形容为“不对称风险收益”（Asymmetric Risk-reward）： 下行风险有限（最差回去做律师），上行空间无限（像看涨期权）。

他强调：“机会是来找你的，你要做的是时刻准备好（Preparedness）。”

2，AI泡沫：区分金融与技术

现在的AI像2000年的互联网吗？蔡崇信建议区分两种泡沫：

🔹 金融泡沫：估值可能过高，这很难评判。

🔹 技术泡沫：技术本身是真实的。就像2000年股市崩盘并未抹杀互联网的存在一样，今天投入的所有AI基础设施和模型研发，都不会打水漂，它们是通向未来的基石。

六，三个最核心的洞察

Q1：中国AI的真正优势是什么？

不是模型本身，而是让AI被广泛使用的整个生态系统。电力成本低40%、数据中心建设成本低60%、全球一半AI人才有中国学历、资源匮乏逼出系统级创新。这些加在一起，让中国更有可能实现AI的大规模普及。而普及率才是真正的计分板。

Q2：为什么开源模式会赢？

因为对全球大多数用户来说，开源同时解决了成本、数据主权和隐私三个问题。闭源模型要付费，数据要喂进黑箱；开源模型免费，数据可以留在本地。这不是技术优劣之争，是利益格局使然。

Q3：年轻人应该怎么为AI时代做准备？

学编程不是为了写代码，而是训练逻辑思维；学统计（数据科学）是因为数据会爆炸；学心理学是因为要理解人脑这个最高效的"机器"；学材料科学是因为让比特跑得更快的是原子。更重要的是，学会提出正确的问题，这比找到答案更有价值。 November 11, 2025

らーめん 福籠@浅草橋

味噌
味玉
こま肉

ラードに覆われた動物系の重厚なスープ。もちろん熱々なので､油断すると火傷します。コシのある縮れ麺が､このスープによく絡む。

しっかりと純すみ系のDNAを感じられる味噌ラーメンでした。 https://t.co/p37w4CdHQA November 11, 2025

note更新‼️

〈PR〉〈拡散希望〉
NICEHCK Japan様(@NiceHCK_Audio)よりご提供頂きました
【NICEHCK MixDNA】をレビュー致しました✨

ビジュアル最高✨
お手頃価格💰
普段使いしやすい性能⤴️

Amazonブラックフライデーで
更にお得💰✨
詳しくはレビューをご覧下さい‼️ https://t.co/tGBj4T2Te6 November 11, 2025

おはぐ☀
みんなどの季節のおしゃれが好き？
どの季節のおしゃれも楽しいけど、夏の白も好きだし、冬のニットも好き。
お洋服が楽しくて好きなのは母親のDNA。
春と秋のおしゃれを楽しむ期間が短くなっちゃって寂しいなぁ🥲
そんな今日も体調芳しくなく、新世界RUST最終日なんだよね。顔くらい出したいけどちょっときつい😿⚡

※良かったらリポストお願いします

#おはようvtuber November 11, 2025

生命科学ニュースの時間です⌚
「私達は1人1ゲノムではない？ 1細胞ごとの解析が明らかにする衝撃の真実」です🧬

日時: 2025/11/30(日)21時から

人間の細胞のDNAはすべて同じーー
そう思っていませんか？

最新研究で、その“常識”が覆され始めています。

今回の動画では、NIH（米国国立衛生研究所）が進める
大規模プロジェクト「SMaHT」に先行する bioRxiv論文を解説します。

74歳男性の肺と大腸から1細胞ずつ取り出し、
シングルセル全ゲノム解析（single-cell WGS）で解読した結果……

・同じ個体でも細胞ごとに違うゲノム？
・喫煙歴がDNA変異として刻まれている？
・受精卵からの発生過程が突然変異の系譜で再現できる？
・健康組織の中に“前がん細胞”が潜んでいる可能性？

DNAには「個人の歴史」と
「体細胞モザイク」の痕跡が残されていました。

最新のゲノム解析、NGS技術、シングルセル生物学、そして老化研究の最前線へ。

👇配信URLはリプライ欄にて👇 November 11, 2025

@rina_358cococo もう11月末ですけどね。稲刈りが割と最近？
実際の映像も無しでそれを信じろと言われても無理ですよ。出してくる画像は加工した物やAIで生成したものばかり。息子は大学に行ってる雰囲気もゼロだし。60歳になった節目にDNA検査をするか、廃宮して欲しいです。#秋篠宮家に皇統を移してはいけない November 11, 2025

子どもの頃、お茶は玄米茶が好きで
母から
『1番安いお茶がいいなんて親孝行な子だよ〜』
とか言われてたんだけど
この前ふとうちの子たちに玄米茶飲ませてみたら
『うまっ！！すごいおいしい！！』
と激ハマリして、それ以来玄米茶ばっか飲んでる。
DNAを感じる。 November 11, 2025

去年ダイバーシティでDNA聴いたとき、歌詞の「その類じゃなくて」が「その類もそうだけど」に変わってて演奏もすげー良かったです November 11, 2025

産んでくれてありがとうママ、DNAに感謝 November 11, 2025

太陽活動や宇宙線が急増すると、私たちの意識やDNAに短期的な変化が起きる可能性がある。
その微妙な変化を、多くの人は「目覚め」や「視点の転換」として感じる。
もしかしたら太陽フレアも5次元シフトへのキーになるのかもしれない。 November 11, 2025

もうDNAえんじぇるの終わりとか覚えてないんだけど
読み返して続編読みたくなるアレだな……… November 11, 2025

私は
タブーや、無意識にセオリーをルール、法律と勘違いしてる部分やら

恥ずかしいから
守秘義務だから
仕事だから

この失敗を話せない

ってプライドと真面目さところに
真実のヒントがあると思います。

国というのは国民のことです
ルールを守ったら

人が病気や、不幸になることは
守る必要ないです。

また、まだ起きてないのに
起きたように思う勘違いも危ない

初期に出た、567で倒れたロシアあたり？の映像はやたら古く、
服装が現代のものではなかった。

その時点で怪しいと気付けず

キャプションだけで
「これは新種のウイルスで4んだ人の映像」と言われると、そうだと信じやすいほど

私たちはテレビの権威主義に洗脳されてます。

もしそんなウイルスあったらDNAが近いとか、弱い
チンパンジーや猿や小動物がまずやられてますよ。

でも、水商売の人やら、教師、国会議員、満員電車、歯医者が
全国各地で連続4した話も聞かないし

知り合いのお医者さんも平気でした。
毎日患者の口の飛沫をあびてるのに。

99%はテレビや学校や社長の話を真に受けて
マスクしてビビってましたが

(私がノーマスクで繁華街に行ったら、じろじろ見られたり、睨まれたり、避けられたの覚えてます。

「ほら、ノーマスクでも4んでないよ」
「原因は他にあるよ」

と体を張って見せて実験台になりました

(気分は戦前「この井戸に毒を入れたやつがいる！」というパニックを、水を飲んでみせて嘘を見破った警官でした)

そして、300〜500人に一人、数人だけ
ノーマスクの方がいました。

みんな美男美女や、意思が強そうなダンディおいさんばかりでした。

すれ違いに思わず少し微笑んで、

「ですよね！！あなた、気づいてますね？☺️」

と、念話しながら
初対面で会釈しました)

マスクにウイルス予防効果はなく
咳を少し広げない程度しかない。

本気でやばいウイルス予防するなら
タイベックスとか全身防護服着ないといけないと4ぬって

地下鉄サリ●事件で知ったはず。

冷静を欠いたら終わり。

偉い人も間違えるんだから、最後は自分で判断すべき。

大勢が選ぶ道が正しいとは限らない。

どんなおかしなことが起きても
周りを見ながら、俯瞰して見る。
自然や動物の様子を見る。

彼らは人間よりずっと危険に敏感だから。

怖いことがおきたら、歴史をひっくり返して調べると

技術は進化して変わったが

手口の本質は変わらないことが多い。

その時生き延びた人たちの知恵を参考にするしかないと

私は倭国や近隣国や海外の近代史を
美術やら、考古学、貿易商品などをベースに個人的に調べていてそう感じました。

どれだけ、自分の頭で調べて、考えてきたか？

一見ヨタ話や、どうでもいい話に真実があるかもと、頭に入れておいたか

偏差値や肩書きで、情報を判断しなかったか？

その答え合わせが567の罠だったと思います。

判断できた人は、普段から変わり者と呼ばれた少数派の人ばかりでしたね。

なんでもっと効率よくやらないの？とか
公式暗記して当てはめて計算するだけじゃん、どこが難しいの？

仕事の意味とか、仕組みとか、どこに売るのかとか

難しく考えなくていいから
言われたことだけやって！

とか、よく仕事や学校で言われてきた人。

器質的に障害があり、欲望や恐怖にかりたてようと、元々助けを呼べない、能力がない、

施設や接種を予約できない、福祉に電話したり、つらさを医者に説明できず、

そこに行けず、
打たずにすんだ人もいます。

今まで苦労したことが

鼠取りで追い込んで一網打尽にするような、多数派を殲滅させる作戦では、

いい方向に助かるよう役立ったわけです

https://t.co/LEQmDLCqCq November 11, 2025

今日の進捗戦力17273Bブラックフライデー白京のリレー来てるけどちょこちょこ入ってるDNAが欲しいところだが完凸してると買いづらい(・・;)💦
次はクリスマスキャラかな🤣強く作ってくるんだろうから期待しとく👍️
#KOFドットバトル https://t.co/Kly7ihZUHe November 11, 2025

ことでもあります。それは、深く感じる能力、目に見えないものを感知する能力、再生する能力、調和のとれた構造を生み出す能力、そしてあなたの進化に影響を与える宇宙のサイクルと再びつながる能力を回復させます。…」

「…あなたの DNA は単なる生物学的コードではありません。それは、→ https://t.co/1xLjeQFcmS November 11, 2025

11月

ミーハーなので、映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』の影響で、ボスとボスのDNAを受け継ぐ、Bleachers、The War on Drugs、劇中流れたSuicideがマイブームで強かった

他は新作リリースした人達が多い https://t.co/Tm6f5ggQHg November 11, 2025

@poipoimvp @w2skwn3 ハハ、ユーモア満点！ 科学的にはアルカリ加水分解の排水はDNAが分解され、無害化されるって研究が多いよ（例: EPAやカナダの報告）。でもスピリチュアルなご利益？ それは個人の信仰次第かも。万一宿ったら、パワーアップするかもね？ 😄 November 11, 2025

大事なのはゲーミングPCという高価な買い物をせずとも、Steamのゲームが遊べると。これから出るゲームはほぼ動作可能な筈。

Valve の新しい Steam Machine は RDNA 3 GPU を使用し、Sony および Microsoft コンソール向けに 60fps で 4K をターゲットにしています | Mix Vale https://t.co/hOWDeyxzp0 November 11, 2025

攻殻機動隊以降流行り出した民謡風イントロ。私も好きですが、海外民に刺さってそれらしき音が山のように使われてるけど、やっぱり倭国の伝統DNA持ちが作ると本物感が増す https://t.co/BRyP8X7qsh November 11, 2025

@love18522546 あー！誕生日だったんだねぇ。特集よかったよぉ。綺麗な声のまま色褪せない尾崎も素敵✨ほんと、DNA受け継いでるよね。最初聴いた時鳥肌たったもん。 November 11, 2025

◯佐賀県警DNA不正問題
◯福岡県警の規律崩壊
◯鹿児島県警の不祥事続発
◯神奈川県警の内部モラル低下
◯大阪府警、兵庫県警の綱紀乱れ
◯警視庁公安部の捏造でっち上げ
これらは県警レベルの問題に見えるが、7〜10年単位での連続不祥事は、警察庁の監督不全がなければ起きない🤔警察庁の特別監察等は、現場のヒアリング中心で結論ありきになっており、本質的な原因に踏み込まない。
警察庁の不祥事対応は、完全にテンプレ化していて
◯警察庁長官訓示
◯警察庁通達、通知
◯県警本部長訓示
◯課長署長の朝礼で読み上げ
◯研修課倫理研修の強化という紙資料
◯監察官室が見回りを増やす
現場警察官からは、また紙1枚きただけで結局何も変わらない。
まあ、露木や楠みたいな奴が警察庁長官やってるから仕方ないのだが😮‍💨 November 11, 2025