TSMC トレンド
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2025.12.17 22:00
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映像の世紀の台湾回は初回で見たけど、一度見始めたら最後まで見届けなければならないと感じるような強烈な内容だった。
あの激動の時代と運命に翻弄された台湾に生きる人々と、現在のTSMCによる半導体セクターでの世界をリードするポジションに至るまでの歴史の流れは非常に感慨深い。 December 12, 2025
アップルが台湾TSMCに一番部品単価の高いチップを契約発注してるから金額ベースではアメリカ側に含まれちゃってる感じ？(´・ω・｀)？ https://t.co/GmEIvZdju7 December 12, 2025
相模トラフ巨大地震 南海トラフ巨大地震 この2つに関する理解するべき内容です。私は倭国株を買わないことに決めていて、個別株は米株だけに限定しています（正確にはTSMCなども含むがTSMCに全力できない理由にも繋がる）理由は単純で、全部崩壊するからです。地政学以前に東京から大阪、四国九州の物理座標レベルでほぼ確実に崩壊します。今言及した土地は、プレートの境界から極めて短距離に人間の住む都市、しかも世界規模で見てもかなり人口密度が高くなっており、海底の溝近くに作るのが地球君的においお前らちょっと距離とってくれ、人類文明後退させかねないぞいいのか……となるレベルです。今調べたがこの地帯は太平洋ベルトなどと呼ばれているようですね。そして肝心なことです。ここにはあなたたち倭国人の内60〜70％が住んでいるということです。直感的にそんなわけがないと思われるかもしれません。しかし一旦前提を壊して価値観の再定義が必要です。政令指定都市はなにか、
関東【さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市】中部【静岡市、浜松市、名古屋市】近畿【京都市、大阪市、堺市、神戸市】九州【北九州市、熊本市】抜けがあったらごめんなさい、
札幌と福岡以外はこの通りです。あの、これ異常だと思います。南海トラフや相模トラフで巨大地震が発生した場合、この中の都市全て創造を絶する被害を受ける可能性が高いです。具体的にどの程度のものになるのかイメージが湧きにくいと思います。仮に東倭国大震災と同じマグニチュード9.0が発生した場合、東倭国大震災は、倭国海溝の溝ズレです。
倭国海溝から宮城県までの距離【約70km 〜 100km】、考えうる最短：15分 〜 20分（東倭国大震災時）、さらに短縮した想定：5分 〜 10分
に対し、
相模トラフからディズニーランドまでの距離【約30km 〜 40km】、考えうる最短：5分 〜 8分、さらに短縮した想定：2分 〜 4分、
南海トラフから高知県までの距離【約10km 〜 30km】考えうる最短：2分 〜 3分、さらに短縮した想定：即時（0分〜1分）、
南海トラフから大阪湾までの距離【約60km 〜 80km】考えうる最短：約1時間（大阪市）/ 約5分（和歌山市・下津）、さらに短縮した想定：数分（淡路島・紀伊水道沿岸）、
この距離は海溝（溝）からの距離ではなくその真上の海上から各都市への距離と考えるべきです。（数値にミスがある場合は指摘してください）
私は北海道在住でして、俯瞰して見ることで問題に気がつくことができました。
東倭国大震災は確かに甚大な被害を出す人類史上最大クラスの大災害でした。それは紛れもない事実です。しかしながら、数値だけを見れば、逃げる余裕があったのではないでしょうか。
対して、南海トラフや相模トラフでの想定被害地域は、1分2分3分と、これ、人間の移動手段で逃げられますか？
ディズニーランドに居て逃げられますか？シンデレラ城にでも登りますか？
ディズニーシーの海に居たら逃げられますか？あの人混みの中、自分だけダッシュしてもどうしようもないのではありませんか？タワーオブテラーに乗っていたらどうしますか？
羽田空港に居て、逃げられますか？ モノレールに乗っていたらどうしようもなくありませんか？
関西国際空港は人工島です。大阪の推定津波は高知県よりも低いかもしれませんが、大阪湾に入り込むのが問題です。海遊館、神戸ポートタワー、ユニバーサルスタジオジャパン。これらの施設に居て逃げられますか？ 恐竜のやつに乗っているときに逃げられますか？
↓
何が問題か：
観光施設、空港が固まっています。
理由-広い土地が無いから。
原生人類は、必ず発生する巨大災害で必ず壊滅する場所に施設を作りたがる。
なぜか、人工埋立地なら巨大施設を作るのに都合が良いから。
これらの施設の年間収益を考えて見ましょう。
いくらでしょうか？ …………しりません。というより、具体的な値を知る必要がありません。
これらを今この瞬間に全部解体して安全な土地に作り直そうとしたときにかかる初期費用はいくらでしょうか？
このままにして、倭国人の半数以上を占める土地の、絶対に津波に耐えられない人工島や埋立地が自然の破壊力で消されたときに発生する損失額はいくらでしょうか？
この2つ、比較して、具体的な金額なんてしりません。後者は想像を絶するほどの人間の命がかかっています。具体的な金額なんてどうでもいいのです。一時的な損失は覚悟し受け入れて、前者を選ばなくてはならないのではないかと、個人的には思っております。
それと、最初に言及したTSMCを買いにくい理由は、TSMCのパーツの中で東京エレクトロンしか作れない部品があるためです。ASMLが露光装置だけ作れても、TSMCからしたらパーツ不足でそこだけと取引してもしかたありません。
米の生産地が長期で取引できないのにカレー粉だけ買えますという状況で買っても仕方ありませんよね？あっても使えないんだから。
連鎖的にGPU覇者であるNVIDIAを始めとする半導体関連企業、AMD、intel、Apple、Qualcomm、Broadcom、Google（Alphabetもpixcelスマホが作れない。データセンターに問題が出て、交換が必要になった場合、それに使う半導体が確保できないかもしれません）が詰む可能性があるかもしれないと個人的に思いました。
逆に、イギリスのARMはアーキテクチャ設計屋であり、なにかを販売したりせずともライセンス料だけで収益を出せてしまいます。ARMはスマホやMacのチップに必須のSoCの特許を持っているので、AppleやQualcomm（Snapdragon）Google（pixcelのtensor）がなぁ……ただ、半導体が補充できないとアーキテクチャの開発も止まるのかも、だとしても立ち位置が強すぎます。TSMCと同じファウンドリでもあるサムスンも生き残るかもしれないけど、ギャラクシーにARMが必要になる。ここすら支配済みだ……ラピダスが上場してたら話は変わってくるかもしれないが、東証も止まるかもしれないんだよなあ……結論、アメリカの軍事関連であるロッキード・マーティンやパランティア辺りを買うのが安心、いや、パランティアの分析もAI依存→半導体必須。暫くは使えるがどの道まずいんだよなぁ……
要するに、地球君に言及させたのはこのことで、倭国の人工密集問題を南海トラフや相模トラフで巨大地震が発生するより早く根本的に解決しないと人類の文明を衰退させかねません。イーロン・マスクが人類単一惑星が脆弱だから火星に移住して他惑星民族にしたい理由が少しは伝わったのではないでしょうか？
Luen-TR December 12, 2025
📌 TSMCが次世代AIチップ生産を大幅加速！🚀 2025年には過去最高額となる最大420億ドル（約6.5兆円）を設備投資し、AIチップの出荷量は2021年からわずか4年で12倍に急増する見込みです。この巨額投資は、NVIDIAなどのAI大手からの記録的な需要に応えるため、2nmプロセス技術の量産とCoWoSなどの先端パッケージング能力を飛躍的に向上させます。
生成AIブームが世界を席巻する中、AIチップの需要は爆発的に増加。TSMCは、NVIDIAの次世代AIチップ「Blackwell」シリーズや「Rubin」GPUへの対応を急いでいます。2025年後半には、台湾の新竹と高雄で2nmプロセス技術の量産を開始。さらに、AIチップに不可欠なCoWoSなどの先端パッケージング技術の生産能力も、需要急増に対応するため最大1年前倒しで増強されます。これにより、2025年の総収入は前年比30%増、AIチップ関連の収益成長率は約35%に達すると予測されています。
TSMCのこの動きは、AIチップ市場におけるその圧倒的な地位をさらに強固にするものです。IntelやSamsungといった競合も先端プロセス技術の開発に注力していますが、TSMCはNVIDIA、Apple、Qualcommといった主要顧客との強固な関係と、実績に裏打ちされた技術力で一歩リードしています。OpenAI、Google、MicrosoftといったAI開発の最前線を走る企業群が求める高性能AIチップの供給において、TSMCの存在は不可欠であり、その生産能力がAIイノベーションの速度を左右すると言っても過言ではありません。
このTSMCの積極的な投資と生産加速は、AI業界全体の成長をさらに加速させ、新たな技術革新とサービス創出の基盤を築きます。投資家にとっては半導体関連銘柄への注目が高まり、技術者にとってはより高性能なAIを活用した開発の可能性が広がります。
💭 TSMCの2nmプロセス量産加速は、あなたのAI開発やビジネスにどのような影響をもたらすと思いますか？具体的な期待や懸念があれば教えてください！
#AI業界 #テクノロジー December 12, 2025
半導体生産なんとかしないとまじでやばいな
(；・∀・)
車とかの半導体のプロセスルールは全然楽勝レベルだからなんとかなりそうだけど🙄
ラピダスは先端になるし、熊本のTSMCはその一段下だから・・・
てか、車の半導体は国内で普通に作れないものなの
(；・∀・)
完全に半導体に振り回されまくってきてるな
(；・∀・)
大丈夫か❓️倭国
(；・∀・) December 12, 2025
"速報：AmazonがOpenAIに100億ドルを出資、AIサプライチェーンへの波及効果。Amazonは評価額5,000億ドル以上のOpenAIに対し、100億ドル超を投資する予定です。
これがAI関連株にとって極めて重大な構造的変化である理由：
AIデータセンター取引のリスク軽減：（ $ORCL 、 $CRWV 、 $APLD 、 $CORZ ）
以前言及したSPEED法案において、ネオクラウド企業に影響を与えていた主な問題は以下の通りでした：
データセンターの遅延と繰延収益
持続不可能な設備投資によるフリーキャッシュフローの欠如
OpenAIへの依存による波及リスクとバックログ（受注残）
SPEED法案は1と2を直接解決しますが、OpenAIに関する3は解決していませんでした。
OracleやCoreweaveといった最大手のネオクラウド・データセンター・プロバイダーに影響を与えていた主な懸念は、設備投資の支払い能力が不透明な相手（OpenAI）のために、膨大な設備投資を行っているという点でした。
しかし現在、Amazonによる新たな資金調達によって3の問題が解決され始めています。
100億ドルの新規資金とAmazonのバランスシートがChatGPTの生みの親を後押しすることで、OpenAIがOracleやCoreweaveに対して行っていた初期のコミットメントが保証され始めています。
下流への影響：これにより、OpenAI向けの容量を構築しているCoreweaveやOracleなどの企業のリスクが直接的に軽減されます。さらに、CoreweaveをテナントとしているAPLDやCORZといった企業にも間接的に波及します。
CoreweaveとOracleはセクターのリーダーと見なされているため、これが $NBIS 、 $IREN 、 $CIFR 、 $WULF などのネオクラウドセクター全体のセンチメントを即座に改善させます。
ハイパースケーラーによるAI設備投資の波（ $AMZN 、 $MRVL 、 Alchip）：
Broadcom（ $AVGO ）のASICバックログ問題の後、ハイパースケーラーの支出減退に対する懸念が見られました。これを受けて多くの関連銘柄が急落しました。
しかし、今回の取引の重要な条件は、OpenAIがAmazon独自のASICであるTrainiumを採用することです。これは、非Nvidiaクラスターの攻撃的な拡大を示唆しています。
設計と知的財産（IP）：Marvell（ $MRVL ）やAlchipといったASIC設計パートナーに直接的な利益をもたらします。
カスタムシリコンクラスターには大規模な光インターコネクトとHBM（高帯域幅メモリ）が必要です。これにより、フォトニクス（ $AAOI 、 $LITE 、 $COHR ）やメモリ（MU、SK Hynix）の新たな設備投資スーパーサイクルが生まれます。
TSMCなどのファウンドリ。
その他、ハイパースケーラーASICの構築に関わる多くの関連企業。
唯一の敗者は？Nvidia（ $NVDA ）です。
Amazonは自社の強大なバランスシートを有効に活用し、主要なLLM（大規模言語モデル）企業に対し、H100やBlackwellへの依存からの脱却を強制すると同時に、AIサプライチェーン全体を活性化させています。
重要なポイントは、AIトレードがAmazonのような世界で最も裕福な企業によって資金提供されており、OpenAIは株式を対価にバランスシートを拡大させ、要求に応えられる能力を示しているということです。
AIセクターをロングすべきです。" December 12, 2025
＞世界の下請け部品工場Japan. 労多くして実り少ない、一番損な役回り
→重要な点。倭国メーカーの立場は、買い叩かれる。価格決定権なし。
真の勝者は、台湾（TSMC）
利益率が高く、
価格交渉力を持ち、
国家戦略とも一致している。 https://t.co/jFcCkzAbcX December 12, 2025
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