「メガテックの巨額マネーは、どこへ流れるのか？」

今回の決算で、その答えが**$CRWD**であることが証明されました。

単なる好決算ではありません。「AI投資の資金循環」が確立された歴史的転換点です。

エンジニア視点で読み解く3つの証左：
1. AWSによる「指名買い」＝Amazonマネーの流入
クラウドの王者AWSが、統合SIEMパートナーとしてCRWDを選定。
これは、AWS経済圏に落ちる巨額のクラウド予算が、セキュリティ費目としてCRWDに自動還流される構造（エコシステム）が出来上がったことを意味します。

2. NVIDIA経済圏からの「税収」確保
AIチップの爆買いを行うCoreWeave（NVIDIAが出資）との提携。
彼らがGPUを並べれば並べるほど、その基盤を守るCRWDの売上が立つ。「AIゴールドラッシュ」が続く限り、CRWDは通行料（税金）を徴収し続けるポジションを確立しました。

3. 「部分」から「全体」へ
ネット新規ARR +73%は、大企業がバラバラのツールを捨て、CRWDという「プラットフォーム」に予算を集中させた証拠。
メガテックのCIOたちは「AI時代のセキュリティOS」として、CRWDに巨額ベットしています。

結論：
NVIDIAが「AIの心臓」なら、CrowdStrikeは「AIの免疫システム」になった。
メガテックのCapEx（設備投資）の滝は、最終的にここへ流れ着く。
この構造に気づいた投資家にとって、今の株価はまだ「初動」に過ぎない。🐐
#CRWD #CrowdStrike #米国株 #AI銘柄 December 12, 2025