NVIDIA トレンド
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2025.11.29 19:00
:0% :0% （30代／男性）
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🚨緊急警告です…
皆さん、シートベルトをしっかり締めてください💺🧠
AIバブルと金融の嵐が、アメリカを直撃するかもしれません🌪️
なんと、トランプ陣営が中国への最先端GPUの販売を検討しているという驚きの展開😱
H200チップです…H20の8倍の性能を誇る、Nvidiaの“秘密兵器”💥
これまで国家安全保障の観点から禁輸対象だったこのチップが、突如“売ってもいい”リストに⁉️
背景には、AIバブルが制御不能になりつつあるという現実があります📉
🏦ウォール街では、2025年〜2026年にかけてAI関連の債券発行が累計230兆円に迫る見通し💸
そして、MIT調査によると……
AI導入企業の95％が「成果なし」📉 たった5％しかリターンを出せていないという衝撃データ。
つまり、AIへの投資が幻想の上に成り立っている可能性があるんです😨
しかも、データセンター建設は水不足地域に集中💧冷却も電力も足りず、構造的リスクだらけ。
🔧オラクルや大手ハイパースケーラー企業は何兆円もの借金を背負いながらAI構築を続けており、もし収益が途切れればリーマン級の金融危機が76％の確率で起きるという試算も📊💥
🇨🇳そこで登場するのが中国💰
レアアースを握り、H200チップを欲しがり、そして…資金源でもある。
トランプ大統領は訪中に前向きで、Nvidiaの販売規制を緩和し、中国から資金を得てアメリカ国内のAIバブル延命を図っているという見方が広がっています😵
だけど、売ればどうなる？
中国はH200を山ほど備蓄し、その技術で次世代AIを開発する可能性もある⚙️🤖
まさに「売っても地獄、売らなくても地獄」な二重拘束💣
この狂気の経済ゲームに、国家安全保障もイデオロギーもありません。
あるのはただ、崖っぷちの米経済が中国マネーに手を伸ばしているという現実だけ💀🇺🇸🇨🇳
誰もブレーキを踏まない今、次に踏み出すのは加速か、それとも……😶🌫️ November 11, 2025
4RP
ちょうどGemini3.0、Nano Banana ProでGoogleが最高潮の時に同時にTPUのニュース（Metaへの提供）が出たので、OpenAIに続き、NVIDIA打倒の騒ぎになっていると思うんですが、さすがにそれはないと思います。
NVIDIAはあれほど騒がれているのに、その強みが過小評価されているのは不思議な話 November 11, 2025
2RP
ちょっと真面目に書いてみました。
SBGがNVIDIA全売却した理由色々あるんだろうけど、俺の中で何となく見えたのはGoogleのチップ(TPU)をOpen AI使い始めたのが理由だと思う。
孫さんが今全力投球してる自分の出資先がNVIDIAから高いGPU買わされ収益圧迫せれるのは一番の問題であり、投資家として当然改善させる行動を取る。
その代替えに安価なGoogleチップで AI開発できるのが見えて来たからは本質ではないかと思う。
Open AIがTPU一部でも採用することが決まる、決まりそう。この辺が見えてきた辺り、孫さんは全部売ろうと決めたんではなかろうか。
一旦この出来事からも、NVIDIA関連から頭を外し、AI半導体に一定程度価格破壊が起きることを想定しながらやらないといけない。
中国ディープシーク登場の時とは違い、今回GeminiはGoogle自社製オリジナルチップなので、インパクトは格段に違うものだ。
米国は感謝祭でのんびりムードだけど、これはGPUの在り方が再考されるのは間違いないくて、株式市場には今以上に先を見て売られる買われる所が出てくるだろう。
TPUがどんな業界に対してブレイクスルーを起こすのか考えて恩恵ある株、と言うことは企業間では既に動きが出てるだろうし関連性のある企業を探してみる
NVIDIAはcudaがとか、そう言うものでももうない。 November 11, 2025
1RP
みんな大好きオルカン投信の組入銘柄上位1〜4位の企業名とか組入比率を調べてみたら、
1位 Apple 4.1％
2位 Microsoft 3.6％
3位 エヌビディア3.4％
4位 Amazon 2.3％
でした😅
みんな気づかないうちにエヌビディアにも間接的に投資しているという事になりますね😅 November 11, 2025
1RP
含み益が止まらない、どうもありがとう。😄
@yxxx_luv06
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くだらない噂のせいで、短期テクニカル勢・含み益無い勢は売りたいタイミングなんですかね🥲
どうせすぐに買い戻すことになるとも知らずに
かわいそうですね🥺
Nvidiaは安定した投資信託のようなものでDontSell😊
「NVIDIAをコアに据えたコアサテライト戦略は無敵」
Faby△・BKLZの二大巨頭についていきます🔥 November 11, 2025
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@17320508_223606 確かにあるあるですね。NVDAみたいな有名銘柄じゃないとずっとウォッチし続けられないですし、それなりに売られる理由もあったりして、たまに回ってくるチャンスをものにするのも実は難しいですもんねー https://t.co/RQhtnEM3yM November 11, 2025
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note読んで“なるほど！”が止まりませんでした
特にトレンド転換の見方がめちゃくちゃわかりやすかったです🔥
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今日のホットトピック
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約2円円安に振れたので、ほぼ横ばいで済んだが、実際は、11月の成績はもう少し悪かった
NVDAに対する風当たりが強かったのも一因で、この流れはもう少し続くだろう
株式保有は41.3％、現金・MMF54.9%、債券3.8％
もう少し株式比率を上げてもいいかな？
円高に備えてドル建MMF売り円買い済み⇒現金多め November 11, 2025
noteのおかげで、相場の見方がかなりクリアになってきました✨
今まで感覚だった部分が、しっかり言語化されて理解できてます。
毎回アップデートされるのが楽しみです！
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裁量EAでこんなに変わると思ってなかった。
もっと早く使えばよかった。公式LINEのサポートもありがたい。
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