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📊【XWIN TREND INDEX｜2025年12月3日】
総合スコア：72 / 100
・80〜100＝強い上昇トレンド
・60〜79＝やや上昇
・40〜59＝中立・方向感なし
・20〜39＝やや下落
・0〜19＝強い下落トレンド
方向感としては「やや上昇」。
Vanguard解禁とFRB利下げ期待が重なり、ETF・USDT・マクロが一斉にリスクオンへ振れた一日。
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市場サマリー
・BTCは急反発し、一時92,000ドル台を回復。金が売られ、株・BTCが同時に買われる典型的なリスクオン相場に移行。
・直近24時間ではショート側の清算が主役となり、1時間で1.4億ドル規模のショートが飛ぶ場面も。下落局面とは逆向きの“メカニカルなショートスクイーズ”が発生。
・Vanguardがスポット型クリプトETF取引を全面解禁し、BTC・ETH・XRP・SOL ETFへのアクセスを5,000万超の顧客に開放。ETFサイクル第2幕の開幕シグナルに。
・ブラックロックの現物BTC ETF（IBIT）は、取引開始から2時間で18億ドル超の出来高を記録。ETFを通じたリテール・機関マネーの需要が依然として非常に強い。
・同時に10億ドル規模のUSDT新規発行が確認され、流動性供給と“次の買い余力”の両面でポジティブな材料。
・ETHは3,000ドルを再奪還し、チャート上ではウェッジ上限を突破すれば3,550ドル〜4,000ドルを試すシナリオも意識され始めている。
・Pelin Ayの分析どおり、Binanceなど取引所のETH残高は減少傾向で、供給の締まりが進行。少ない買いでも価格が上がりやすい“薄い板”の相場に。
・ロシアのクリプト規制緩和検討、欧州銀行連合「Qivalis」によるユーロ・ステーブル構想、TrustWalletの予測市場機能など、規制・インフラ面でも前向きなヘッドラインが多い一日。
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オンチェーン & テクニカルトレンド
・BTCオンチェーンの「短期トレーダー層（1〜3ヶ月保有）」は、実現価格113,692ドルに対し20〜25％の含み損を抱える“最大の痛みゾーン”に突入。過去サイクルではボトム形成と重なりやすい局面。
・ここ2週間で短期トレーダーは明確なキャピチュレーションを示しており、“売るか・ホールドか”の二者択一に追い込まれている。長期の強気トレンドが維持される限り、中長期投資家にとっては積み上げ好機になりやすいパターン。
・MaartunnによるNet Taker Volume（25時間MA）は＋5,000万ドルと、10月2日以来の高水準。デリバティブ主導の乱高下から、現物・テイカー買いが主導するフェーズへの移行シグナル。
・CWの分析では、ビットコインのクジラが98,000ドル付近に売りウォールを構築中。ただし、それを抜けると上方のレジスタンスは薄く、“抜けたら走る”テクニカル構造。
・ETHは取引所保有率の低下が続き、オンチェーンでは“供給ロック＋ステーキング”が進行。バリュエーションモデルの一部では依然「割安」とされ、上値余地を残す。
・USDTフローは一時的な流入鈍化も指摘されているが、直近では大型ミントが再開し、需給面での改善余地を残す展開。
・MicroStrategyはBTC65万枚＋14.4億ドルのキャッシュポジションに加え、「将来的なBTCレンディング」の可能性にも言及。企業バランスシート経由の間接オンチェーン需要が拡張フェーズへ。
・PolymarketやKalshiなど予測市場の成長、TrustWalletのPredict機能ローンチは、オンチェーン上の“投機とヘッジの新たなレイヤー”として、クリプトのユースケース拡大に寄与。
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センチメント
・昨日までの極端な恐怖から一転し、「FRB利下げ91％確率」「Vanguard全面解禁」「ETF爆発的出来高」が重なり、短期センチメントは急速にリスクオン寄りへ反転。
・CWは「ブルマーケットを疑うな！」と発言し、クジラが下落局面でもBTC積み上げを続けている点を強調。価格調整よりも、レバ勢だけが痛みを感じている“非対称な相場”との見方が広がる。
・一方で、Ash Cryptoは「仕手グループがロング・ショート双方を清算させるように市場を操作している」と指摘し、過度なレバレッジや短期トレードへの警戒感も根強い。
・Kobeissi Letterのデータでは、米消費者信頼感指数が大きく低下し、“K字型経済”の広がりが鮮明に。実体経済の不安と、マーケットの強気ムードのギャップが拡大している。
・バンク・オブ・アメリカが「ポートフォリオの最大4％を暗号資産に割り当て検討可能」と示したことは、大手機関による“公式なアセットクラス認定”として投資家心理を後押し。
・トランプ氏の「近い将来、所得税はなくなる」「FRBは来週利下げすべき」といったポピュリスト寄り発言は、期待と同時にボラティリティ要因としても意識される。
・「世界最高のIQを持つ人物が“ブルマーケット開始”を宣言」といった話題性の強いヘッドラインも拡散し、X/Twitter上ではFOMOと懐疑論が交錯。
・Fear & Greed的には“Fear → Neutral → Greed”へ移りつつある過渡期で、「ショートカバー＋ETF資金の2段構え上昇」を期待する向きが増加中。
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アメリカ伝統マーケット
・FRBの次回会合における利下げ確率は、Polymarketで91％まで急上昇。市場は本格的な緩和サイクル入りを、2026年前後まで織り込み始めている。
・SECアトキンス委員長は「クリプト分野を前進させ、この新しいイノベーションを受け入れる方向」と発言し、規制当局側からも前向きなシグナル。SAB121撤廃と合わせ、銀行・証券の参入余地が拡大。
・バンク・オブ・アメリカによる暗号資産4％アロケーション容認コメントは、ウェルスマネジメント層を巻き込む“正統派ポートフォリオ論”として重要。
・FordのEV販売減速やF-150電動版の縮小検討は、「EV一辺倒」の成長ストーリーに陰りが出ていることを示し、AI・クリプトなど他の成長テーマへの資金シフトを促す側面も。
・AmazonのAI投資加速、大手IT各社のAI覇権争いは、テック株バリュエーションを押し上げつつ、リスク資産全体の“成長ストーリー”を補強。
・トランプ氏が次期FRB議長指名を「年明け」と示唆したことで、金融政策を巡る政治リスクが意識される一方、マーケットは“よりハト派な議長候補”を織り込む動き。
・欧州では大手銀行10行がQivalisを設立し、ユーロ建てステーブルコイン発行を本格検討。米ドル覇権に対抗するデジタル・ユーロ構想は、グローバルな通貨競争の新章となる可能性。
・全体として、「米マクロは不安定だが、金融緩和期待とAI・クリプト・トークナイゼーションが新たな成長エンジン」として意識され、株・クリプトともに上昇バイアスが強まっている。
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総合評価
市場は、日銀ショックとデリバレッジ主導の急落からわずか1日で、「Vanguard全面解禁」「ETF出来高爆発」「FRB利下げ91％」という“トリプル強気材料”を受けて、一気にリスクオンへ振れました。ショート清算を伴う急騰でボラティリティは高いものの、ETF・USDT・オンチェーン短期トレーダーのキャピチュレーションなど、ボトム圏特有の条件が揃いつつあります。
今日のXWIN TREND INDEXは72 / 100、方向性は「やや上昇」。
短期的にはショートスクイーズとニュースドリブンの値動きが中心で、引き続き乱高下のリスクは高い一方、Vanguard参入とETFフローの再加速は“構造的な買い需要”として無視できません。レバレッジは抑えつつ、ETF・オンチェーン指標・USDTフローをウォッチしながら、現物中心で上昇トレンドへの“本格回帰”を狙うフェーズと位置づけたい一日です。 December 12, 2025