iPhone トレンド
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2025.11.27 09:00
:0% :0% （30代／男性）
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イスラエルが金メッキのモデルも含め、大量のiPhone17の各モデル、コカコーラ、ポテトチップ、チョコレートの搬入を許可している。しかし薬、医療用品、テント、重機、冬服、肉などの搬入はブロックしている。
これは封鎖の策略だ。カメラ向けに偽の日常を演出する高級品をどんどんガザに送り込む一方で、人々が生き延びるための生活必需品を与えない。
#ガザ翻訳
動画：男性が金メッキのスマホやiPhoneを見せながら訴えています。 November 11, 2025
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韓国に住んでいておどろいた。いつもお世話になっているiPhoneのサポートセンターに電話したとき。その日に限ってすぐに問題が解決できずオペレーターの方に「倭国人の対応に変わりましょうか？」と案内された「え？倭国人もいるんですか。韓国語で大丈夫ですよ」と答えると、 「細かいやりとりは November 11, 2025
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電車乗っているときに身長のこともあって他者の使っている端末がよく見えるのですが、みんな割と古い端末使っているんですよね。いまだにホームボタンのあるiPhoneとか、Androidも4-5年じゃ済まないレベルの前の世代のやつとか。バッテリがよく無事だなと毎回思ってる November 11, 2025
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5000 亿美元，这是OpenAI 现在被炒到的估值高度。
有人算了一笔账，为了让这轮AI 投资哪怕只赚到10% 的回报，人类必须每年拿出大约6500 亿美元，永远付下去。换成直白的说法，就是每一个iPhone 用户，长期每月多交34.72 美元，才够填这场AI 狂飙埋下的账。
Morgan Stanley 在旁边补了一刀，大家以为AI 的瓶颈在模型和芯片，其实最大的问题很可能是电。美国到2028 年，光是给数据中心补电，就可能缺口高达44 吉瓦。要把这一块缺口补上，电网和电源投资大约要2.5 万亿美元，再加上 2 万亿的数据中心本体，整套AI 基建账单能写满n页 A4 纸。
于是有聪明人开始盯向电厂、变电站和天然气管道。一看吓一跳，这轮AI 狂潮表面上是模型竞赛，底层其实是一次罕见的资源重排。资本、土地、电力、铜、芯片，被一口气拉到同一个坐标系里，强行塞进未来十年的时间里统一结算。
有三件事正在同时发生。
第一件事是钱。麦肯锡测算到2030 年，全球数据中心要砸下接近7 万亿美元投资，其中超过4 万亿是算力硬件。把这个数字分解到电网侧，就是上面Morgan Stanley说的美国2028 年前后的用电缺口。
再叠加各路统计就能看到另一组数字，所谓“mag 7”在 2025 年的 AI 相关资本开支保守估计也要 3300 亿到 4000 亿美元，个别年份甚至更高。这是人类有史以来最大规模的“数字矿山基建”。
目前看起来这些钱都能融到。私募信贷、主权基金、保险和养老金，似乎相信找到了一个好像可以同时解决“负利率时代”和“科技增长故事”的出口。
问题是，也不知道资方会不会突然有一天早上梦醒时分，急着叫起来“show me the money”。
第二件事是电。这一次科技公司可能发现自己不得不走进一个很不熟悉的世界。芯片可以用钱抢，工程师可以用股权挖，唯独电力，必须和一个缓慢、保守、充满利益纠葛的系统打交道。
美国有分析预估，到了这轮建厂高潮的中后期，数据中心可能吃掉全国7% 到 12% 的用电。澳洲也有类似的模型，也给到了 2030 年 12% 的上限预估。
这意味着厂方不再是“电网里的一个用户”，厂方的存在就足以改变别的用户的电价。于是民间社区开始反对这类项目，地方政府开始质问，为了一堆我们说不清、看不见的“AI 工厂”，要不要让居民电价多涨几分钱。
在这样的背景下，“电力配容量”被重新发明成一种稀缺资产。
有数据中心投资大佬总结得很直白，以前数据中心不过是“配置了高级制冷的仓库”，客户是一手遮天的巨头，现在生成式 AI 把电力变成了“金票”，地主手里终于有了谈判筹码。
租金翻倍、租约从五到七年瞬间拉长到十五到二十年，背后反映了现实，那就是谁控制了变电站边上的那块地，谁就有资格向世界上最有钱的一撮公司提条件。
第三件事，这是一场时间对赌。假设2030 年前后 AI 基建总投资规模来到几万亿美元，要拿到体面的 10% 回报，需要一条每年大约 6500 亿美元的长期收入流。从利润角度推算，到 2026 年头部 AI 公司要在现有基础上再长出一到一点多万亿美元的营收来支撑。
问题是今天市场的定价里，已经隐含了这些未来现金流，而且往往还给了折现率很低的“市梦率”估值。
股价上看还在讲着“AI 会改变一切”的故事，而美国家庭的消费信心指数却掉到了五十年新低；当mag 7每季度往数据中心里砸一个上百亿美元的时候，电网运营商和地方政府在考虑的是电压稳定、居民电价和水资源。
这一切在基础设施投资大佬的眼里，就像当年世界大战期级别的金矿淘金运动，只不过这次不做矿工了。而是要扮演一个极其传统的角色盖厂房、拉电线、签长期租约。
淘金潮中最容易迷失的人，是试图抓住最高估值的时点，一次性高价退出的人。
而AI数据中心大佬们这次要的是另一种时间结构，即使空气从估值里慢慢漏掉，只要那几家头部客户还在，合同里锁定的十五到二十年分红就足够好。
所以有个微妙的场景发生了。
一边是大空头Michael Burry 关掉基金，说“市场的估值方式已经和自己的价值判断完全不同步”；
另一边是 Stonepeak、Goodman Group和各路主权基金正在悄悄把一块块地、一条条输电线路、一座座冷却塔装进自己的资产负债表。
因为前者挣的是“定价错配”的钱，后者挣的是“时间错配”的钱。
现在我们再回头看这三件事。
钱，很可能不是最大的问题，世界上从来不缺愿意为新故事买单的资本。
电，短期可以用比特币矿场改造、用气电机组顶一顶、用进口算力转嫁一部分，但真正难的是当AI 工厂和居民用电之间发生冲突，政治系统会把哪一方放在前面。
利润，才是压在所有人头上的那块石头。AI 的技术突破再华丽，如果不能稳定地转译成现金流，这些万亿级的钢筋、水泥、铜和硅，就会像历史上无数次那样，变成沉没成本和折旧负担。
资本市场注定要经历一次结构性再分配。从“增长故事”回到“物理约束与资本回报”的拐点，
算力的叙事会把一部分超额回报从“软件层”和“应用层”挤回到“电网层”和“基础设施层”。
有些公司会发现，自己辛辛苦苦讲故事，最后成就的是那些卖电、卖冷却、卖土地的人。
也会有一些基础设施玩家，即使在泡泡漏气后，手里还拿着每个季度准点进账的现金流。
一个字，
真正站得住的资产，最后是在电价、监管和长期现金流三条曲线交汇处仍然构成“必需服务”的那一部分。 November 11, 2025
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敢えて言おう だっさ（笑） https://t.co/QGV35msIBK November 11, 2025
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これです！
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ホーム画面に
『映画ちいかわアイコン』を
出す方法を動画で解説しました
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⬇左動画がAndroid版⬇
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ウィジェット画像変わってた。
グラコロの歌とか映像みてたからかな。
iPhoneて先読み検索的なことしてくれてる？
何年前の今日とかよくあるけど、たまにタイミング良くてびっくりする。
2021年に開催してたMr.タンブリンマンのジャケットドリンクとクッキー。
お気に入り写真表示うれしい✨ https://t.co/dusaF9c58p November 11, 2025
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ビデオカメラのデータ消えて落ち込んでたけどiPhoneで残ってた♡♡
指指しにょんσ̴̶̷̤ . σ̴̶̷̤ ♡
iPhoneやからって言うのはあるけど会場の光でなんか色味と画質ヾ(=д= ；) https://t.co/YOvOvWxkH0 November 11, 2025
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あとすごい勢いでアニメやゲームでよく見る構図が広角なのか望遠なのかを理解できて楽しすぎる
iPhoneのカメラで撮影の仕方を変えるだけでこんなに変わって見えるのであるな https://t.co/xhAXOf3bgR https://t.co/6VSKaqNnEz November 11, 2025
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