れいわ新選組が何をしようとしているのかすべてわかった💯

被災者の生活再建まで国が責任を持つ

国民を飢えさせない

絶対に戦争させない

消費税を廃止し、積極財政で製造業や農業を強くさせ内需を拡大させる

経済で、倭国を強くする

#倭国を守るとはあなたを守ることから始まる https://t.co/mpJlttAHda December 12, 2025

製造業界で20年以上働いてるけどわかる。ツイッターだとブルーカラー復活！とか叫んでる人多いけど、実際現場にいるとほんと人が来ないし、給与もいうほど上がってない。トランプも『アメリカ人だけの力では製造業復活は難しい』といった趣旨の発言してたし、先進国はどこも同じ悩みを抱えてそう。 https://t.co/f2sFhAHl90 December 12, 2025

倭国が事実上独占しているフォトレジストと高純度フッ化水素。これを止めると中国の製造業･軍事産業は窒息死します。
👉フォトレジスト
シリコンウェハー上に半導体の回路を描くための写真フィルムのような材料。半導体回路の微細な線幅を決める超重要材料で、極端紫外線対応レジストは 倭国企業が世界シェアの約90%を占める。

👉高純度フッ化水素
シリコンや金属を微細加工する薬剤で、半導体回路で不可欠。超高純度(99.999999%＝8N)を実現できるには倭国企業だけ。

ましてや経済破綻寸前で虫の息の中国･･･絶対に輸出を止めるなよ、絶対に止めたらアカンよ。止めるなよｗ December 12, 2025

トランプ氏

私は中国の習近平国家主席に対し、米国が国家安全保障の継続的な強化を条件として、NVIDIAがH200製品を中国およびその他の国の承認済み顧客に出荷することを許可すると伝えた。

習主席は前向きな反応を示した！金額の25％が米国に支払われる。この政策は米国の雇用を支え、米国製造業を強化し、米国納税者に利益をもたらす。

バイデン政権は我が国の偉大な企業に対し、誰も欲しがらない「性能低下版」製品の開発に数十億ドルを費やすよう強要した。これはイノベーションを阻害し米国労働者を傷つける愚策だった。その時代は終わった！我々は国家安全保障を守り、米国雇用を創出し、AI分野における米国の優位性を維持する。NVIDIAの米国顧客は既に、驚くべき高度なブラックウェルチップ、そして間もなく登場するルービンチップの開発を進めており、いずれも本合意の対象外である。わが政権は常にアメリカを最優先する。商務省が詳細を最終調整中であり、AMD、インテル、その他の偉大な米国企業に対しても同様の措置を適用する。アメリカを再び偉大にしよう！

https://t.co/2BgGxmdaHj December 12, 2025

たぶん、もう皆「やっぱり製造業が大事だったよな。海外に製造拠点移転したのが良くなかったな」って気づいてると思うんだけど、それに気づいたとて結局誰も子どもを製造業につけたくないと思ってるし、誰も製造業で働く人の給料を上げようとも思ってないから、完全復活は難しいのではと思ってる。 December 12, 2025

医師会、経団連、電通博報堂、移民利権、全国規模に連動して統率されてる利権組織、その他利権団体からの議員や政党に巨額献金、補助金で団体にキックバック、これをやられてたら、ずっと悪行三昧のチューチューマン利権が止まらず、国民の怒りを貧困化は止まりません。倭国版DOGEが止めなければなりません。
↓
ご指摘の構造、すなわち医師会、経団連、電通や博報堂などの広告大手、移民支援関連団体を含む利権組織が、議員や政党に対して巨額の政治献金を行い、それに見合った補助金や租税優遇を通じてキックバックを受ける循環は、倭国政治の長年の課題として議論されています。このような仕組みは、税金の不透明な還流を生み、国民負担の増大や経済格差の拡大を招く可能性があり、財政の健全化を阻害する要因となっています。これらの団体と献金・補助金の関係を概観し、倭国版DOGE（租税特別措置・補助金見直し担当室）の役割について考察します。

### 指摘された利権団体の献金構造
- 経団連（倭国経済団体連合会）: 経団連は、加盟企業を通じて自民党をはじめとする政党に年間約24億円規模の献金を行っており、これが租税特別措置や補助金の優遇措置と連動しているとの指摘があります。
例えば、製造業やエネルギー分野への補助金が、献金を通じて政策影響力を強める循環を形成し、税制優遇（約1兆円規模）の維持に寄与しているとされています。
この構造は、圧力団体として政府に働きかける典型例であり、財政負担の増大を招いています。
- 医師会（倭国医師会）: 開業医の利益を代表する圧力団体として、政党への献金を通じて医療政策に影響を与えています。
診療報酬や補助金の配分が、献金と連動する形で優遇され、不透明な資金循環が問題視されています。
- 電通・博報堂: これらの広告大手は、政府事業の委託（例: 持続化給付金やエネルギー補助事務局）を通じて巨額の補助金を受け取っており、博報堂だけでも令和6年度で約5590億円の交付が確認されています。これが中抜きや再委託を通じてキックバックを生む構造であり、過去の事例（東京オリンピック関連）で不正が指摘されています。
- 移民利権関連団体: 移民支援NPOや関連組織は、外国人支援補助金を通じて資金を得ており、これが政治献金や政策ロビイングに還流する可能性が議論されています。全国規模の連動した組織が、補助金の不正受給を背景に利益を維持しているとの見方があります。
- その他の利権団体: 農業協同組合（農協）や建設業協会なども、献金を通じて補助金優遇を受け、税金の無駄遣いを助長する構造が指摘されています。
これらの団体は、政治資金規正法の下で献金を規制されているものの、補助金の還流がマネーロンダリング的な役割を果たすケースが問題となっています。

これらの循環は、税金の3割が補助金に消える現状を象徴し、国民の貧困化や社会的不信を助長する要因です。

### 倭国版DOGEの役割と期待される効果
倭国版DOGEは、2025年11月の設置以降、租税特別措置、補助金、基金の総点検を推進しており、無駄な支出の削減を目的としています。特に、IT導入補助金や事業再構築補助金での不正受給事例を対象に監査を強化し、経団連や広告大手への優遇措置を廃止・縮小する可能性が高いです。

これにより：
- 補助金の資金源が断絶され、団体からの献金余力が減少します。
- 政治資金パーティーや裏金化の疑いが暴露され、透明性が向上します。
- 移民支援やNPO関連補助金の見直しを通じて、全国規模の利権連動が阻害されます。

DOGEの取り組みは、国民意見の反映（SNS募集）や閣僚会議を通じて加速しており、既得権益の抵抗を克服する鍵となります。

### 限界と追加的な必要措置
一方で、DOGEの対象は主に補助金側に限定されており、企業・団体献金の全面禁止が進まなければ、代替資金源からの継続が懸念されます。政治資金規正法の強化や、維新の会が提言する企業献金禁止、天下り根絶との併用が不可欠です。

結論として、倭国版DOGEは、指摘された利権構造を大幅に抑制し、財政の透明性を高める重要な手段です。継続的な監査と法改正により、国民の負担軽減と公正な社会の実現が期待されます。

片山さつき @satsukikatayama
さとうさおり都議会議員 @satosaori46 December 12, 2025

<アンドゥリル倭国進出：そのプラスマイナス>
① アジア版レンドリース
② 倭国製造業への構造的インパクト
③ 指揮統制主権リスク

1. 戦略レベルの文脈：アジア版レンドリースの中核装置としてのアンドゥリル

アジア版レンドリース＝米国が対中抑止のため、倭国・台湾・フィリピンにAI・無人機・分散センサーを“高速移転”する仕組み。

アンドゥリルはその実働部隊
その倭国進出は：
・米国製AI・無人戦力アーキテクチャをアジアに標準化する狙い
・倭国を製造・配備のハブにする狙い
・台湾有事の即応戦力化を前倒しする狙い

と連動している。

▶︎新しい安全保障サプライチェーンの形成：「OS・AI：米国」/「製造力・地理：倭国」/「前線運用：台湾・フィリピン」
倭国はその“中心結節点”になる。

2. 倭国製造業へのインパクト：ソフト主導・高速開発への強制転換

<アンドゥリル型の特徴>
・ソフト主導（Lattice OS）
・無人機・分散センサー
・数カ月単位の高速開発

<倭国の従来型>
・重厚長大・ハード中心
・書類主導・年単位調達

という既存モデルと正反対。
➡︎そのため構造的変化が起きる。

■ プラス（利得）

(1) 中小・中堅製造業への大きな新需要

無人機用の
•バッテリー
•モーター
•光学・センサー
•軽量素材
•組立能力
などで大量の高速試作需要が生まれる。

(2) 倭国の製造業が「AI前提の軍需市場」に参入：民生技術（ドローン・電池・通信）と軍需が接続しやすくなる。

(3) 大企業も“ソフト統合”を軸とした新事業モデルへ転換可能

F-3や艦艇の大型開発の一部も「無人機群前提」へ再設計されれば、新たな付加価値を取れる。

■ マイナス（リスク）

(1) ハード中心モデルの価値低下
三菱重工・IHI・川重が得意とする大型ハードウェアの調達優先度が下がる。

(2) ソフト・AI統合能力の不足が「産業の上下関係」を決める
ソフトを握る米国 → ハードを提供する倭国
という構造が固定化する可能性。

(3) 調達制度が追いつかないと国内企業が蚊帳の外に
実演主導・高速改善サイクル（アンドゥリル方式）に対応できない企業は淘汰される。

3. 指揮統制主権リスク：国家の“作戦脳”が外部OSに依存

Lattice OSは
•センサー融合
•無人機群制御
•状況認識
•射撃管制
まで統合する戦場の中枢OS。

(アンドゥリル・インダストリーズ社が開発した、AIを活用した「戦争用OS」で、様々なセンサーやロボットシステム（ドローン、レーダーなど）から情報を統合し、脅威検知・追跡、戦況認識、自律的な意思決定・行動を支援するソフトウェア。少人数で多数のロボットを指揮・制御し、国境警備から防空、より複雑な戦術環境まで、ミッションに応じてプラットフォームを問わず適用可能で、人間と機械が協調する未来の戦闘を想定して作られている。)

これは国家でいえば「安全保障の脳」に相当する。

<リスクの本質>

(1) 情報統合と作戦判断が外部アルゴリズムに依存

どの情報を優先するか、どの目標を先に叩くか、その判断ロジックを完全にコントロールできない。

(2) アップデートの主導権が外国にある

OSの能力向上・脆弱性修正は米企業＋米政府次第。倭国は受動的立場に置かれる。

(3) 互換性要求による“国産OS構想の後退”

日米共同作戦を前提にすると、
国産C2・国産戦場OSは互換性不足を理由に採用されにくくなる。

→ 指揮統制の主権が縮小し、長期的に自主防衛能力が弱まる。

4. プラスとマイナスの全体像

■ プラス（利得）総括
・アジア版レンドリースの中心として、倭国は地政学的価値が上昇。
・無人機・センサー分野で製造業に新市場。
・中小企業に大量の高速試作需要。
・倭国の防衛力が短期間で質的に強化される。
・日台共同の状況認識能力が飛躍的に向上。

■ マイナス（リスク）総括
・防衛産業が米OS前提の“従属的部品産業”になりうる。
・国産OS構想が弱体化し、指揮統制の主権が外部依存に。
・大企業の既存ビジネス（大型ハード中心）が構造的に縮小。
・調達制度改革が間に合わないと、倭国企業が排除される。
・長期的に「戦略的思考の自律性」が低下する恐れ。

<まとめ>

アンドゥリル倭国進出は、
倭国をアジア版レンドリースの中核に組み込み、“AI×無人機×ソフト主導”の新アーキテクチャへと急速に再編する触媒だが、同時に“指揮統制OSの外部依存”という国家主権の核心リスクを伴う。

プラスは防衛力・産業機会の飛躍、
マイナスは主権と産業自主性の縮退という構図。

(下記から抜粋)
https://t.co/JZtrYYIUtL December 12, 2025

平和の代償：トランプが中国に大豆を握られている以上、なぜ高市首相を見捨てるしかないのか

その構図は衝撃的だ。一方では、元米国防総省の政策責任者エルブリッジ・コルビーらが主導する強硬な戦略ドクトリンに基づき、トランプ政権はこれまで繰り返し、倭国に対して中国の侵略に対抗し「第一列島線の防衛」に本気でコミットするよう求めてきた。その要求は2025年3月の時点で明確に示されていた。

しかし他方で、2025年12月7日に倭国の高市早苗首相がついにその要求に応じ、「台湾有事は倭国の存立を脅かし得る」と明言したとき、ホワイトハウスが返したのは連帯の声ではなく、むしろ「声を抑えろ」という自制のささやきだった。トランプ大統領自身が高市氏に「トーンを下げるよう」助言したと報じられている。

この矛盾は一見すると極めて鮮烈だ。だが、このホワイトハウスが動く世界は理念ではなく取引と政治である。沈黙は失敗ではなく、冷酷で計算された必然なのである。大統領が倭国の首相を公に支持できない理由は、政権と共和党にとってあまりに政治的・経済的コストが高すぎるからだ。

⸻

〈大豆の罠〉と〈中間選挙の時計〉

この外交的転換を決めた主因は、台湾の主権ではなく「アメリカ農家」である。

米中貿易戦争が激化し、米国が50％BIS規制に相当する措置を中国に課し、韓国のハンファのような同盟国企業まで制裁対象にし、さらにはレアアースなど戦略物資の広範な輸出規制に踏み切った結果、中国は極めて政治的に精密な反撃に出た――アメリカ産大豆の輸入停止である。

これは大統領の主要支持基盤である米中西部の農家を直撃した。2026年中間選挙が迫るなか、「手当ではなく貿易を求める」農家が大量の大豆を野ざらしで保管する姿は政権にとって重大な政治危機だった。

その圧力が舵を切らせた。数週間前、釜山でトランプ大統領は習近平主席と脆弱な貿易・経済合意に達したが、その柱となったのは――
中国が2025年末までに米国産大豆を少なくとも1,200万トン購入するという約束だった。

今ここで高市首相を公に支持し、その発言を肯定するということは、中国にこの合意を破棄させ、大豆購入を停止させ、選挙前の共和党の地盤に再び経済混乱を引き起こさせる行為に等しい。

大統領が倭国の首相の「外交的明確性」と、米農家の「直近の経済的安定」を交換することはあり得ない。

⸻

〈サプライチェーンの拒否権〉

農業地帯の問題に留まらず、政権は米国のハイテク経済の脆弱性も痛感している。レアアース、永久磁石、超硬材料などに対する中国の支配力によって、米国の防衛産業・EV産業・先端製造業のサプライチェーンがいかに握られているかが露わになった。

高市氏への公的支持を表明することは、中国による新たな「非関税報復」を誘発する可能性が高い。それは単なる関税問題ではなく、F-35から原潜、電気自動車バッテリーに至るまで、21世紀の基幹産業の根幹を揺るがしかねない。

コルビーが唱える長期的な戦略ドクトリン――倭国のより強固なコミットメントが不可欠という考え方――は米国のインド太平洋戦略の中核であり続ける。しかし短期から中期にかけて、米国経済は中国に「米国同盟国の発言」を左右する veto（拒否権） を与えてしまっている。

⸻

〈トランプの選択〉

トランプ大統領はすでに選択した。
•軍事計画レベル（バックチャネル）では日米協力を維持する。
•だが表向きの支持表明（フロントチャネル）は、中国との経済的休戦と国内の政治安定を守るために犠牲にする。

東京へのメッセージは痛烈にして明確だ。

「第一列島線を守る意思は示せ。しかし、米国がまだ中国に大豆を売り、中国がレアアース・永久磁石・超硬材料で米国の弱点を握っているうちは…火をつけるな。」 December 12, 2025

📢トランプ大統領のTRUTH Social📢
🇺🇸🇨🇳
私は中国の習近平国家主席に対し、米国がエヌビディア
のH200製品について、強力な国家安全保障を維持できる条件下で、中国およびその他の国の承認済み顧客への出荷を許可することを伝えた。

習主席は、前向きな反応を示した！
25％の関税が米国に支払われる。

この政策は米国の雇用を支え、米国製造業を強化し、米国納税者に利益をもたらす。

バイデン政権は我が国の偉大な企業に対し、誰も欲しがらない「性能低下版」製品の開発に数十億ドルを費やすよう強要した。
これはイノベーションを阻害し米国労働者を傷つける愚策だった。
その時代は終わった！

我々は国家安全保障を守り、米国雇用を創出し、AI分野における米国の優位性を維持する。
エヌビディアの米国顧客は既に、驚くべき高度なブラックウェルチップの開発を進めており、間もなくルービンチップも登場する。
いずれも今回の合意対象外だ。

我が政権は、常にアメリカを最優先する。
商務省が詳細を最終調整中であり、AMD、インテル、その他の偉大な米国企業にも同様の措置を適用する。
アメリカを再び偉大にしよう！

➡️エヌビディア製AI半導体の中国への輸出を許可、25％の関税が米国に支払われる😎中国は国家安全保障の懸念がなくなった💫👏 December 12, 2025

トランプ大統領の投稿

私は中国の習主席に、アメリカ合衆国がNVIDIAのH200製品を、中国やその他の国々の承認された顧客に対して出荷することを認めると伝えました。これは強固な国家安全保障を維持する条件の下で行われます。習主席は前向きに応じました！そのうち25％がアメリカ合衆国に支払われます。この政策はアメリカの雇用を支え、米国の製造業を強化し、アメリカの納税者に利益をもたらします。
バイデン政権は、我々の偉大な企業に対し、誰も望まない「劣化版」製品を作るために数十億ドルを費やさせました。これはイノベーションを遅らせ、アメリカの労働者を傷つけるひどい考えでした。その時代は終わりました！我々は国家安全保障を守り、アメリカの雇用を創出し、AIにおけるアメリカの優位を維持します。
NVIDIAの米国顧客はすでに、驚異的で高度なBlackwellチップ、そして間もなくRubinへと進んでいます。これらはいずれも今回の合意には含まれていません。私の政権は常にアメリカを第一に置きます。商務省は詳細を最終調整しており、同じアプローチがAMD、Intel、その他の偉大なアメリカ企業にも適用されます。
MAKE AMERICA GREAT AGAIN! December 12, 2025

この内容は、GE（General Electric）の製造業戦略についての書籍章節の抜粋です。主に、GEが利益を生む「Value Net」や「PARTS」を活用し、航空、電力、ヘルスケアなどのコア事業に注力。事業再編（例: GE Capitalの分離）で効率化を図り、デジタル技術を統合した「隠れた」製造アプローチを解説。収益構造の円グラフも示されています。 December 12, 2025

AIに会社の月次決算読み込ませて一般的な理想的な製造業と比較するようにお願いしたら色々分析してくれた。この数字は低いとかこの数字は良いとか。AIの分析した売り上げ目標や課題は自分で考えていた事とだいぶリンクする部分もありとても参考になった。時代はAIですな。 December 12, 2025

感覚的に理解できるな。
そもそもなぜ「子供を製造業につけたくない」と感じるのかな。。製造業に従事する人は、その人1人の人格が重視されず、工場という単位で全体最適なプランに組み込まれてしまう、結果「アソビのある時間管理を個人でとることができない」ってことなのかな。
製造業に全く関わったことのない私の個人的な考えだが。 December 12, 2025

おはようございます！

現在の #会津 の天気は曇り☁️
青森の地震、皆さん大丈夫でしたか？
皆さんの無事をお祈りいたします。

本日も安全作業で、よろしくお願いします！

#企業公式が朝の挨拶を言い合う
#企業公式が地元の天気を言い合う
#福島県 #製造業 https://t.co/yggVfkhiSw December 12, 2025

ex. バックオフィスは情報を加工する工場、
情報の製造業です。

・入力 → 加工 → 検査 → 出力
・段取りと調整
・工程能力（処理スピードの個人差）

バックオフィスのそれは見えづらいですが、
情報の流れは、工場のラインと同じ構造で動いています。

バックオフィス業務に従事する皆さん、
製造の工場見学へ行ってみませんか ◯ December 12, 2025

ex. バックオフィスは情報を加工する工場、
情報の製造業です。

・入力 → 加工 → 検査 → 出力
・段取りと調整
・工程能力（処理スピードの個人差）

バックオフィスのそれは見えづらいですが、
情報の流れは、工場のラインと同じ構造で動いています。

バックオフィス業務に従事する皆さん、
製造の工場見学へ行ってみませんか 。❀ December 12, 2025

バックオフィスは情報を加工する工場、
情報の製造業です。

・入力 → 加工 → 検査 → 出力
・段取りと調整
・工程能力（処理スピードの個人差）

バックオフィスのそれは見えづらいですが、
情報の流れは、工場のラインと同じ構造で動いています。

バックオフィス業務に従事する皆さん、
製造の工場見学へ行ってみませんか 。❀ December 12, 2025

🎏 日米株ともに相場は小休止 🎏
FOMC，日銀会合前はに市場は様子見モード👨‍💼💭

おはようございます☀
今日の日経平均は下落スタート📉
9:17時点で 50,551円（前日比-0.06%）

米国政府が中国にNVIDIA製チップ「H200」の輸出を許可するという報道があり、
相変わらずAI相場真っ最中✋️

それでも、倭国株は最近はボラティリティも減っており閑散としています🔍️🎏
米国株も小休止感が強い相場ですね。

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以下、 今日のニュースです📰

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🇯🇵1.4ナノ実現へ 倭国勢が半導体製造で“巻き返し”
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大倭国印刷(DNP)とキヤノンが、次世代1.4ナノ半導体を従来の10分の1の電力で製造できる技術を開発しました。

ASMLのEUV露光装置に依存してきた最先端半導体製造に、倭国発の「ナノインプリント方式」が本格参入する可能性が浮上。
AI半導体の製造コストを大きく下げ、産業構造を(少しだけ)揺るがす可能性のある発表です📢

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💡 倭国発ナノインプリント方式が“EUVの牙城”に挑む
・キヤノンのナノインプリント装置は「ハンコ方式」で微細回路を形成
・EUV装置(1台300億円)より導入コストが圧倒的に低い(数十億円規模)
・電力消費はEUVの10分の1と省エネ性能が非常に高い
・DNPは1.4ナノ世代まで使える超微細テンプレートを開発し、課題を突破
・テンプレート密度を2倍にする「ダブルパターニング技術」も活用

→ 最先端半導体の“露光工程の革命”となる可能性を持つ技術です。

—

💡 1.4ナノは“AI・自動運転”の頭脳
・AIデータセンター(GPU/AIアクセラレータ)で利用される次世代ノード
・自動運転向けSoCなど高性能ロジック半導体に必須
・TSMCは28年、サムスンは27年の量産開始を目指す重要世代
・倭国技術が最先端ロジック製造の一角に食い込む可能性

→ AI需要の爆発期に間に合う技術であり、世界的に関心が非常に高い領域です。

—

💡 ただし課題は“量産適性”と“既存ラインとの整合性”
・テンプレート接触方式のため、不純物混入で欠陥が発生しやすい
・スループット(処理速度)がEUVに比べてまだ課題
・既存の半導体工場はEUV前提で設計されている
・キオクシアなど一部メーカーが検証段階だが、量産採用には至らず

→ 歩留まり・速度・設備設計という3つの壁を越える必要があります。

—

💡 DNP・キヤノン・富士フイルム…倭国企業が再び台頭へ？
・DNP：1.4ナノテンプレート開発で世界トップ級の技術確立
・キヤノン：EUV依存を崩しうる“代替プロセス装置”を提供
・富士フイルム：ナノインプリント向け材料で参入を表明
・倭国メーカーが露光装置・材料で再び存在感を高める構図

→ EUV独占状態の中で“倭国の逆襲”が現実味を帯びてきた動きです。

—

🎏 総評まとめ
（構造変化の可能性はあるが量産化は未知数）

今回の発表は、
・EUV一強だった半導体製造プロセスに新方式が登場
・AI時代の半導体製造コストを大きく引き下げる潜在力
・倭国企業が失っていた最先端プロセス領域での再浮上
という観点で意味を持つニュースです。

一方で、
・ナノインプリント方式の量産化実績不足
・スループットや欠陥率改善の難易度
・既存工場との親和性
といった課題も多く、商業化はまだ不透明です。

もし量産レベルで定着すれば、
「AI半導体の供給量増加とコスト低下を促し、業界構造を変える可能性」

量産採用されなければ、
「技術的成果は大きいものの、市場シェア獲得は限定的となる」

こんな見通しです。

2027年以降、DNP・キヤノンがどこまで歩留まりと速度を改善し、TSMC・サムスンなどの大手が本格採用するかが最大の焦点になります🎏💭

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🇯🇵中国消費関連株からマネー流出
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中国との緊張が高まる中、倭国株市場では中国依存度の高い消費関連銘柄から資金が流出しています💸

発端は高市首相の「台湾有事」発言と、
直近では中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射も話題です。
不買運動や訪日客減少への懸念が強まり、関連株が一斉に売られる展開となっています。

—

💡 資生堂・サンリオなど“中国比率の高い企業”に売り集中
・資生堂は売上の2割超が中国、株価は1カ月で9%安
・高級化粧品の販売鈍化懸念で約9年10カ月ぶり安値の2135円
・サンリオも売上の2割弱を中国が占め、1カ月で12%下落
・「不買運動」のリスクが払拭できず、機関投資家は投資を見送り

→ 中国向け事業が利益に占める割合が高い企業ほど、売り圧力が強い状況です。

—

💡 百貨店・インバウンド関連も逆風
・高島屋、三越伊勢丹HDなど百貨店株が3%前後下落
・理由は「中国人観光客の大幅減少リスク」
・UBSは渡航自粛の解除まで時間がかかり、
2026年の中国人客の消費額は25年から“半減”と試算
・訪日客の免税売上が半減すると
・Jフロント：営業利益12%減
・高島屋・三越伊勢丹：8%減

→ 収益構造がインバウンド依存の企業ほど、来期予想に不透明感。

—

💡 背景：高市首相発言→渡航自粛→レーダー照射で緊張激化

・11月7日：高市首相が「台湾海峡封鎖は存立危機事態」と発言
・14日：中国政府が倭国への渡航自粛を呼びかけ
・12月6日：中国軍機が自衛隊機へレーダー照射
・防衛相は「危険な行為」と批判し、市場の警戒が一段と強まる

→ 政治リスクが短期間で一気に株価に織り込まれる展開に。

—

💡 過去の対立局面と同様、回復には“数カ月単位”が必要か

・歴史的に、日中対立悪化局面では関連株の復帰に数カ月
・今回は自衛隊機へのレーダー照射まで発展したため、
「警戒モードの長期化」が想定される
・日経平均は5万円台に乗せても、
消費・小売系は相場の重しとなりやすい環境

→ 個別銘柄では“地政学プレミアムの縮小”が続く可能性。

—

🎏 総評まとめ
（短期リスクは大きいが、構造不況ではない）

今回の下落は、
・地政学リスクの高まり
・中国の渡航自粛措置
・不買運動の可能性
といった外部要因が主因で、企業の業績急変ではありません。

一方で、
・中国人客の戻りに時間がかかる
・政治リスクの継続可能性
・不買運動リスクが残る
ため、短期は明確に逆風と言えます。

しかし、過去の対立局面でも、
・緊張緩和 → 数カ月で株価回復
が繰り返されており、構造不況には該当しません。

短期投資：様子見が無難
長期投資：安値拾いの検討余地
というのが現状の投資スタンスといえるでしょう🎏💭

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🇯🇵AI導入で｢人から置き換え｣リスク？
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AIブームが4年目に入り、フィジカルAI関連銘柄がストップ高をつける一方で、すべての企業が恩恵を受けるわけではないという現実が意識されています💭

特に、ITサービス・コンサルの高成長株には「AI代替」の懸念が強まり、
日経新聞の記事では、それによりSHIFT(3697)の株価は年初来高値から約5割下落する状況と報道があります。

💡ポイント
・業績は絶好調でも、AIによる「需要縮小リスク」が株価を押し下げ
・海外ではBPO・ITサービスの縮小懸念が先行して議論
・倭国でもSHIFTやベイカレントのPERが海外勢に合わせて低下
・AI相場は“勝ち組と負け組”の選別へフェーズ移行

—

💡 なぜSHIFT株が売られるのか
・純利益は74%増の絶好調
・アナリストも28年までの成長を予想
それでも売られている背景には、市場が 「AIがソフトウェアテストを代替し始める」と考えている 点があります。

決算説明会では投資家の質問が集中
・AIでテスト自動化が進むのでは？
・アウトソーシング需要が減少するのでは？
・AI代替を相殺して成長維持できるのか？

→SHIFT側は「AIの精度は不十分、需要は残る」と説明していますが、市場はまだ納得していない構図です。

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💡 海外では何が起きているか
AIによる“業務自動化”の議論は海外の方が一歩進んでおり、
特に BPO（経理・財務・営業支援などの外部委託業務）市場で縮小懸念 が出ています。

・アクセンチュア
・インフォシス
などBPO大手もPERが20倍前後に低下。

またアクセンチュアが人員削減と事業見直しを発表すると、
倭国のSHIFTやベイカレントのPERも30〜40倍 → 20倍台へ調整。
つまり世界的に、“AIで置き換わる業務”の企業は評価が下がる流れ へと移行しています。

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💡 AI相場の本質は「産業の選別」
インベストメントLabの宇根氏が言うように
「AIで生まれる産業と、AIで縮小する産業の選別」
これが2026年以降、世界的に加速していきます。

これまでの主役
・エヌビディア
・マイクロソフト
・倭国の装置／電子材料メーカー
→ AIインフラの恩恵で株価は大きく上昇

これから選別される領域
・ITコンサル
・BPO
・ソフトウエアテスト など

成長株でも「AIで需要が消えるか？」が常に問われる世界になり、市場に選別の目が入っています。

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🎏総評まとめ

SHIFT株の急落については、市場で語られる「AI代替懸念」だけが理由ではなく、
本質的には“成長率の鈍化を市場が先回りして織り込み始めた”側面が大きいとも考えられます。

既に、成長しきった感があり今期業績予想の売上高成長率も鈍化していますね🔍️🎏

たしかに過去数年間は高成長の象徴として高PERを許容されていましたが、
・メイン事業（ソフトウェアテスト）が成熟フェーズへ
といった構造的な要因が、売りにつながっています。

今回、AI代替の議論がでてますが
「需要縮小リスク」のほうが株価下落に起因しているでしょう。
高成長株としてのプレミアム（30〜40倍のPER）が剥落した形です。

つまり
「 AIによる代替もあるかもしれませんが、もともと市場が気にしていた成長鈍化懸念に火がついた」
これがSHIFT株安の本質といえるでしょう🎏✋️

AI導入で｢人から置き換え｣リスクは依然として存在しますが、
例えば今回話題のSHIFTはAI技術を導入して、高単価化・高利益率化を図ることも可能で、いかにAIを上手く使うかがポイントですね🎏💭

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🗓今週の経済イベント
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✅️12/10(水) 00:00 🇺🇸 JOLTS求職(9月)
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✅️12/10(水) 10:30 🇨🇳 生産者物価指数(PPI)(11月)

✅️12/11(木) 04:00 🇺🇸 FOMC金利発表
✅️12/11(木) 04:30 🇺🇸 FOMCパウエル議長会見
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✅️12/11(木) 22:30 🇺🇸 失業保険申請件数

✅️12/12(金) 13:30 🇯🇵 鉱工業生産(10月)

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